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据知情人士透露,由于强劲的企业和家庭支出缓冲了海外需求放缓的冲击,预计日本央行下周将维持超宽松的货币政策,并维持对经济温和复苏的预期。
我们获悉,日本央行将于北京时间6月16日(下周五)11:00公布利率决议。据知情人士透露,由于强劲的企业和家庭支出缓冲了海外需求放缓的冲击,预计日本央行下周将维持超宽松的货币政策,并维持对经济温和复苏的预期。他们表示,日本央行还可能发出通胀超出预期的信号,这将加大其在7月份季度评估中上调通胀预期的可能性。而上调通胀预期是否意味着有政策转向的可能性?或许没有,但可以肯定的是,作为超低利率的最后堡垒,日本央行的政策收紧,可能会在整个金融世界引发冲击波。
规模达1.3万亿美元的基金公司T. Rowe Price国际固定收益主管兼首席投资官Arif Husain在一份报告中写道:“日本货币政策可能是全球金融的圣安地列斯断层,我知道日本央行意识到它可能对全球市场产生的影响,但在我看来,这是一个真实而现实的危险。我当然认为这是我们作为投资者应该关注的问题。”
Husain与贝莱德和欧洲央行一样警告表示,日本央行的政策正常化可能会导致一波日本资金从全球市场流向国内。而这一行为风险很高:在多年负利率的打击下,日本投资者在海外投资上挥霍了超过3万亿美元。而如今,大规模撤资可能已经开始,据数据显示,日本投资者去年出售的欧洲债券数量达到创纪录水平。
Husain表示,量化宽松的最后一根锚“可能即将松动”,最近的历史证明了他的警告是可信的。去年12月,日本央行略微放松了对10年期国债收益率的严格控制,此举震动了从美国国债到澳元的所有资产。
此外,在加拿大央行和澳大利亚央行意外加息后,全球债券本周再次承压,这可能令日本央行再次面临收紧政策的压力。然而,来自期货市场的信号表明,外国投资者对日本央行的任何重大调整都没有做好准备。
据一项调查显示,日本央行的观察人士将他们对政策调整时间的预测推迟到了7月,且只有三分之一的受访者预计会这样做,这是因为日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)多次暗示有必要继续实施扩张性货币政策。
Husain写道:“如果日本央行解除对收益率曲线的控制,最终对市场的影响可能比美联储在下次会议上加息或降息要重要得多。”全球资金从这个亚洲国家撤离,可能会“对日本以外的市场造成重大冲击”。
尽管如此,日本央行通胀预期的任何上调都不太可能自动引发升息,原因是日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)强调,在物价上涨伴随着持久的工资增长之前,有必要维持超宽松政策。
据了解,植田和男曾表示,企业定价行为正在发生变化,可能会比预期更大程度地推高通胀。
一位熟悉日本央行想法的消息人士称:“消费似乎在支撑经济,但日本央行必须支持经济,以确保最近的积极迹象得以持续,并帮助日本可持续地实现2%的通胀率。”对此,另外两名消息人士也赞同这一观点。
此外,该消息人士还称,在6月16日结束的为期两天的货币政策会议上,日本央行可能会维持其-0.1%的短期利率目标,并根据其收益率曲线控制(YCC)政策将10年期债券收益率上限设定为0%。
考虑到美国和中国需求疲软,日本央行对出口和产出的看法可能会比4月会议时略微悲观。今年4月,该机构曾表示,出口和产出出现横向波动。但该消息人士表示,日本央行将坚持其观点,即全球第三大经济体正走向温和复苏,因疫情后消费回升抵消了出口疲软的影响。
消息人士称,虽然日本央行下周不会公布新的通胀预期,但可能会在植田和男的会后简报会上发出通胀超过最初预估的信号。
得益于强劲的资本支出和强劲的国内需求,日本第一季度经济增长2.7%,高于预期。
随着企业继续提高价格,核心消费者通胀率在4月份达到3.4%,这让人们对日本央行的观点产生了怀疑,即在截至2024年3月的本财年下半年,通胀率将缓慢回落至2%以下。值得一提的是,在4月份的预测中,日本央行预计本财年核心消费者通胀率将达到1.8%,远低于近期市场预测的2.6%。
此外,剔除新鲜食品和燃料影响的一项指数4月份较上年同期上涨4.1%,为40年来的最快增速。日本央行密切关注该指数,将其视为国内需求驱动型价格趋势的晴雨表。
对此,另一位消息人士称:"通胀确实在一定程度上超出了日本央行最初的预期,日本央行必须警惕通胀过度的风险,以及海外经济严重衰退打击日本经济的风险。”
最后,分析师称,由于大量企业继续提高价格,市场普遍预计日本央行将在7月的下一季评估中上调通胀预期。
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